中報解讀| 華夏幸福上半年金融債務重組簽約已超85%，全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務

8月30日，華夏幸福（SH600340，股價2.41元，市值94.32億元）發(fā)布的2023年中期業(yè)績報告顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入106.16億元，同比下降26.09%；銷售額48.27億元，同比下降34.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-12.67億元，經(jīng)營凈現(xiàn)金流1.55億元。

債務重組進展方面，中報顯示，華夏幸福的金融債務重組簽約已超85%，境內(nèi)外公司債券全部重組完成，正積極推進《債務重組計劃》項下的資產(chǎn)出售和信托搭建工作。

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來源：華夏幸福2023中報

全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務

華夏幸福強調(diào)，全力以赴、堅決完成“保交樓”。通過銷售回款、資產(chǎn)處置回款、欠款催收、借助政府平臺存量資產(chǎn)融資、跨區(qū)域資源調(diào)配、國家專項借款等多種方式籌集資金，在項目屬地政府的支持和資源單位的配合下，確保房屋按期交付。公司以“保交樓”為第一要務，千方百計籌措資金，全力以赴復工復產(chǎn)，多措并舉確保項目開復工與交付。

自2020年四季度至本報告披露日，已累計交付項目86個，共1,985套、1,078萬平方米。其中，2022年當年實現(xiàn)74個項目，共77,346套、996萬平方米復工；實現(xiàn)25個項目，共25,307套、348萬平方米交付。2023年1-8月實現(xiàn)63個項目，共64,712套、798萬平方米復工；實現(xiàn)14個項目共，17,627套、236萬平方米交付。

華夏幸福在中報中表示，將全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務，做大做強創(chuàng)新業(yè)務。

產(chǎn)業(yè)新城經(jīng)營重啟。一是產(chǎn)業(yè)新城區(qū)域平穩(wěn)運行并持續(xù)優(yōu)化，2023年上半年，華夏幸福在各區(qū)域共新增簽約包括深圳中尚恒業(yè)、北京遠大、蘇州威博達、蚌埠明威等18家入園企業(yè)，新增簽約投資額101.3億元；同時在對外合作、服務轉(zhuǎn)型方面有所突破。二是產(chǎn)業(yè)招商能力持續(xù)強化，上半年為4個市場化合作委托區(qū)域引入10個產(chǎn)業(yè)項目，固定資產(chǎn)投資額為46.76億元。三是封裝并輸出園區(qū)及城市發(fā)展綜合解決方案，以及產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)集群打造、城市規(guī)劃建設、城市運營、城市營銷、投融資等全流程全方位服務，面向地方政府提供一體化服務。

創(chuàng)新業(yè)務方面，其中，幸福產(chǎn)城上半年新增載體簽約面積102萬平方米；幸福安基打造“AMC+保交樓”“產(chǎn)業(yè)代建”，業(yè)務范圍覆蓋環(huán)北京、環(huán)南京、環(huán)武漢等核心都市圈，上半年新增簽約規(guī)模158萬平方米；幸福藍線聚焦產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)招租及運營服務，上半年市場化拓展拓展面積36萬平方米，落地北京首鋼園六工匯項目、唐山華創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、固安瑛明產(chǎn)業(yè)園等標桿項目；幸福基業(yè)物業(yè)外拓簽約40個項目，簽約額達到4.74億元。

金融債務重組簽約已超85%

華夏幸福也在中報中公布了債務重組進展。

金融債務重組方面，簽約已超85%。2021年9月30日公布的《華夏幸福債務重組計劃》顯示，截至其報告披露日，實現(xiàn)金融債務重組簽約金額約1,864.69億元（含49.6億美元境外債），約占金融債務金額2,192億元的85.1%。對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動三批現(xiàn)金兌付，預計兌付金額合計為44.49億元。

值得注意的是，華夏幸福的境內(nèi)外公司債券全部重組完成。面值49.6億美元的境外債協(xié)議安排重組已正式生效，并已完成重組交割；面值371億元的公司債券已召集債券持有人會議并審議通過。搭建“幸福精選”和“幸福優(yōu)選”兩大平臺，以平臺股權抵償金融及經(jīng)營債務。截至其報告披露日，已實現(xiàn)以股抵債金額超115億元，其中以“幸福精選平臺”股權抵償金融債務約76.30億元，以“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經(jīng)營債務約39.06億元。

與此同時，華夏幸福積極推進《債務重組計劃》項下的資產(chǎn)出售和信托搭建工作。目前已完成豐臺、國際業(yè)務部分地產(chǎn)項目、永清產(chǎn)業(yè)新城、廣陽產(chǎn)業(yè)新城平臺公司、南方總部資產(chǎn)包交易相關的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議等協(xié)議簽署，正在按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議推進相關安排。4月3日，華夏幸福收到華潤置地支付的第一筆轉(zhuǎn)讓價款27.5億元。此外，信托資產(chǎn)包搭建等各項工作均在有序推進。

對于下半年，華夏幸福表示，將繼續(xù)堅持以“保交樓”為第一要務，按計劃實現(xiàn)2023年全年復工/施工面積834.9萬平方米，完成竣工面積716.4萬平方米。將繼續(xù)堅持“不逃廢債、同債同權”基本原則，在省市政府及專班的指導和支持下，堅決履行債務風險化解的主體責任，分類施策，積極解決重組簽約和執(zhí)行過程中的現(xiàn)實痛點和核心訴求，持續(xù)推進資產(chǎn)交易、信托搭建、以股抵債等各項工作，全力保障債務重組落地執(zhí)行，切實保障債權人利益。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648