因股價處于低位 萬科A終止150億元定增募資

8月30日，萬科A（SZ000002，股價14.2元，市值16794億元）發布關于終止向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的公告，而終止發行并撤回申請文件的原因，是當前萬科A股股價處于低位。

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萬科表示，公司目前各項業務經營正常、財務狀況安全健康，終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會對公司日常生產經營情況造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

市場人士分析，今年以來，政策層面持續加大對地產行業支持，但受市場環境影響，地產板塊整體估值仍處于歷史低點，A股地產指數上半年一度下跌近20%，此時增發股票，盡管大股東支持，對于其他現有股東特別是中小股東而言難免造成攤薄影響，對股價也會造成下行壓力。在此情況下，終止增發對股東是相對有利的選擇。

據萬科今年2月公布的非公開發行A股股票預案，其擬發行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于廣州、中山、鄭州等11個項目以及補充流動資金。向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名(含35名)特定對象。募集資金總額不超過150億元(含本數)。

彼時萬科方面向《每日經濟新聞》記者表示，本次非公開發行的目的，一方面是響應國家政策號召，扎實推進項目的高質量建設，助力公司向新發展模式平穩過渡；另一方面，公司擬通過本次非公開發行，優化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續長期穩定發展奠定基礎。

3月，萬科已完成3億股H股配售，其與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股13.05港元，配售價較3月1日(即配售協議日期前一日)聯交所所報收市價每股H股13.90港元折讓約6.12%。

配售股份分別約占萬科于公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約15.74%及2.58%，且分別占萬科經配發及發行配售股份擴大后之全部已發行H股及全部已發行股本約13.60%及2.51%。

完成配售后，萬科總股本將變為約119.31億股。萬科第一大股東深鐵集團的持股比例從27.88%降至27.18%，盈安合伙及其一致行動人不再為持有萬科5%以上股份的股東，持股降至4.91%。

根據公告，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為39.15億港元，配售所得款項凈額總額(扣減所有相關成本及費用)預計約為39.03億港元。其中60%資金將用于償還公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金。公司承諾本次募集資金將不會用于境內新增住宅開發項目。

在不久后的股東大會上，針對萬科H股在“破凈”時配售的情況，萬科總裁祝九勝回應表示，以破凈價格在H股融資，不是因為缺錢。發H股拿到的資金60%用于置換原有的借款，剩下40%用于補充流動性，相對而言H股拿到的資金使用上更靈活一些。另外，選擇這個時機發H股也是希望償還部分境外債務性融資，降低財務費用。

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