上半年市占率升至16.43%、海外業務承壓 圓通“老二”位置坐穩了嗎？

圓通速遞就像一只快跑的獵豹，執著追趕。

在今年上半年，圓通速遞成功反超韻達，成為加盟制快遞“老二”，業務量達到了97.77億件，市場份額提升至16.43%。

但是，圓通速遞能否保住這個位置呢？

(資料圖片)

在快遞行業競爭日趨激烈的背景下，圓通速遞面臨著多重挑戰和壓力，包括單票收入下降、成本上升、韻達欲卷土反追等。

8月22日晚，圓通速遞（SH600233，股價14.47元，總市值498.09億元）披露了2023年半年報，從中可見其上半年成績單，也可窺見它在未來應對市場變化和競爭對手的挑戰的計劃與思路。

圖片來源：截圖自圓通速遞半年報

截至8月23日收盤，圓通速遞收盤價14.47元人民幣，漲0.84%，總市值498.09億元。

“一號工程”全面落地

在快遞行業整體提質的大背景下，圓通速遞將2023年的發展重心放在了打造“類直營體系”上，并明確將2023年定為“一號工程”——“加盟網絡數字化標準化績效化”的全面落地之年。

圓通速遞的“一號工程”，即通過自主研發的財務、人資、客服等數字化系統，以及市場營銷、業務操作等的數字化標準化管理規范，為加盟商賦能，實現“全網一體、降本增效”，打造“非直營的直營體系”，目的在于提升市場客戶體驗。

相關數據顯示，目前，圓通全網在使用“財務系統”的加盟商已有5000多家，此外。圓通全網有超6萬個商家客戶使用智能客服系統。

可以看出，作為加盟制快遞的代表企業之一，圓通速遞現下的發展重點放在了給加盟商賦能上。

總體來看，隨著“一號工程”的落地，圓通速遞在降本上有所建樹。本次半年報顯示，圓通速遞單票運輸成本0.47元，同比下降9.15%；單票中心操作成本0.30元，同比下降4.59%。單票核心成本合計0.77元，較2018年下降0.47元，降幅近40%。

而回看2018年，彼時圓通單票運輸成本0.80元，單票中心操作成本0.44元，單票核心成本合計1.24元。

除了推進“一號工程”之外，財報顯示，圓通速遞依然還在加強基礎設施建設。截至上半年，圓通速遞在轉運中心、城配中心等共布局完成自動化分揀設備200套。此外，截至上半年，圓通速遞自有干線運輸車輛達5301輛。截至2023年6月末，公司自有航空機隊數量12架，其中波音767-300共2架，波音757-200共10架。

在同樣重要的終端建設上，截至上半年，圓通速遞在全國范圍內共擁有超93000個終端門店，快件入庫入柜比例提升至近71%。

財報顯示，其快遞服務網絡內的終端門店主要為圓通媽媽驛站，由公司輸出經營模式、操作模式及管理體系，加盟商建設并實際運營。同時，公司及加盟商亦結合各項社會資源，拓展了包含智能快遞柜、第三方驛站、菜鳥驛站等靈活多樣的末端網絡形式。

中信建投研報顯示，各家快遞公司均在推行最后一公里末端網絡模式創新，其本質均是希望通過嘗試模式創新對全鏈條成本進行持續優化，同時減少對配送站點的依賴風險。

行業格局變幻莫測 圓通海外業務承壓

根據圓通速遞披露的數據，7月，快遞產品收入為39.33億元，同比增長2.08%；業務完成量達到16.90億票，同比增長12.20%。

值得一提的是，圓通速遞表示，自二季度以來，綜合季節性等因素，公司主動調整和優化產品結構，輕量化小件占比提升，快遞產品單票重量和單票收入有所下降。

根據中信建投相關研報，7月快遞行業價格仍繼續受淡季影響，整體價格仍處下降區間，義烏等快遞大部分主要攬收地區價格繼續下探，處于歷史同期低位水平。

具體來說，行業“價格風向標”義烏地區7月快遞價格繼續調整回落，降到歷史同期低位，整體單價下降0.12元，至2.57元/件，環比下降4.5%，同比下降5.0%。

從行業整體來看，上述研報顯示，7月各家快遞公司總部價格呈現不同變化趨勢，主要原因一方面是運營策略優化，單票均重下降、市場部業務占比下降，帶來單票價格影響，此外菜鳥裹裹件量及占比減少（由菜鳥直送承接），導致裹裹結算直接收入減少。

不得不提的是，快遞行業格局依然還在變化之中。

6月28日，在2023全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣布推出自營的品質快遞業務：菜鳥速遞。菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打半日達、當次日達和送貨上門等快遞服務。

此外，近年來，頭部快遞企業在出海、高端化等方向上打得火熱，尤其極兔和順豐兩家公司分別在6月和8月21日在港股遞表，明確將在全球范圍繼續進行重大投資，而圓通速遞的國際發展則相對平平。

財報顯示，圓通速遞上半年國內時效產品營收同比上漲了14.05%，但國際快遞及包裹服務下降了3.89%，貨代服務和航空業務更是分別下降了36.25%和25.16%。

圖片來源：截圖自圓通速遞半年報

分地區來看，海外地區同比去年下降了53.00%。

顯然，在激烈的行業競逐之下，今年上半年，圓通速遞雖然穩住了自身國內的市場地位，但在關乎企業未來發展空間的業務上或許該再多下一點功夫。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖