行業風向標丨政策密集出臺，聚焦算力板塊再度活躍

8月21日，A股市場延續震蕩調整態勢，算力概念、數據要素概念、東數西算概念等，成為弱勢行情中少有的熱點。

(資料圖片僅供參考)

消息面，8月19日，2023中國算力大會在寧夏銀川召開，中國移動攜手多個超算中心、智算中心，以及云服務商，共同發起全國規模最大的“百川”算力并網行動。會上累計簽訂投資項目合同45個、合同金額832億元。

同時，近期相關產業政策陸續出臺。前不久，上海發布《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案（2023—2025年）》（以下簡稱《行動方案》），為上海數據要素產業的發展提出了明確目標和系統性的行動指引，是上海數據要素制度體系中又一項具有里程碑意義的文件。

根據《行動方案》，到2025年，上海數據要素市場體系基本建成，國家級數據交易所地位基本確立；數據要素產業動能全面釋放，數據產業規模達5000億元，年均復合增長率達15%，引育1000家數商企業；建成數鏈融合應用超級節點，形成1000個高質量數據集，打造1000個品牌數據產品，選樹20個國家級大數據產業示范標桿；數據要素發展生態整體躍升，網絡和數據安全體系不斷健全，國際交流合作全面深化。

東莞證券認為，從今年國家數據局組建、數據局領導官宣等頂層設計，到地方性政策密集出臺、地方性數據集團建立等一系列行動，進一步凸顯國家對于數據要素市場化建設的重視程度，數據要素的產業趨勢正不斷加強。據國家工信安全發展研究中心預測，到2025年我國數據要素市場規模有望達到1749億元，2022~2025年復合增速達28.99%。建議重點關注數據要素產業鏈相關環節，如數據持有、加工、存儲、運營、安全等環節。

這里，通過整合中信、國信、國聯等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、云賽智聯

云賽智聯是一家以云計算與大數據、行業解決方案及智能化產品為核心業務的專業化信息技術服務企業。公司背靠儀電集團和上海市國資委，擁有國資背景帶來的資源優勢，是上海市數據要素核心平臺建設和運營的主力軍，從IDC到云服務自底向上為數據要素市場提供多方位支撐。

——西部證券

2、中國移動

2023上半年公司營收實現穩健增長，業績表現超預期，全年目標維持不變。拆分業務來看，公司CHBN四大市場全面增長，基本盤業務穩中向好，收入結構不斷優化。移動云維持高速增長，且增長質量進一步提升，大數據業務也實現快速增長。此外，公司加速智算基礎設施布局，不斷強化AI能力。展望2023年，公司主營業務收入、利潤有望延續良好增長，營收將破萬億，利潤規模或將創歷史新高。

——長江證券

3、首都在線

大模型是人工智能發展的必然趨勢，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座，算力是打造大模型生態的必備基礎，平臺是算力的橋梁。公司坐擁算力和算力網絡雙重競爭優勢，公司對邊緣算力平臺向智算云平臺進行了升級，2023年上半年，公司將原有的新一代邊緣計算平臺進行了產品迭代，升級成為同時滿足云渲染、AI訓推一體的高性能異構智算平臺，同時后續將不斷迭代升級。伴隨著國家對于大模型監管政策的出臺，大模型B端商業化價值將逐漸顯現，國內大模型的產業發展趨勢將逐漸明朗，同時公司將積極籌備高端算力資源池的擴建工作。

——華西證券

4、恒為科技

公司是國內優秀的網絡可視化及智能系統平臺提供商，產品與技術布局蓄勢待發，未來伴隨AI算力需求及數據要素重要性不斷提升，公司有望實現高速增長。

——國盛證券

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝