晨星公布年度基金獎提名榜單 工銀瑞信獨占三席拔得頭籌

3月2日，Morningstar晨星（中國）公布2023年度基金獎提名榜單，全市場5類基金中僅13只產(chǎn)品入圍。其中，工銀瑞信基金公司獨占三席，旗下工銀雙利、工銀純債、工銀創(chuàng)新動力分獲2023年度“積極債券型基金”、“純債型基金”和“股票型基金”提名，成為本年度入圍晨星提名最多的基金公司，也是晨星基金獎史上少有的3產(chǎn)品同時提名的基金公司，表明權(quán)威機構(gòu)對工銀瑞信投研優(yōu)勢和可持續(xù)回報能力的認可。

Morningstar晨星是全球享有盛譽的基金評價機構(gòu)，晨星（中國）年度基金獎在受中國基金業(yè)協(xié)會認可的基金評選中獎項設(shè)置最少，被譽為最具含金量的權(quán)威獎項。其評選方法包括定量篩選和定性評價，旨在對當年以及中長期業(yè)績表現(xiàn)突出的國內(nèi)基金管理團隊給予肯定，并對投資人進行長期投資選擇提供一定的參考。2023年全市場共有13只產(chǎn)品入圍晨星年度提名獎，其中混合型5只，股票型、積極債券型、普通債券型和純債型各2只。工銀瑞信此次獲得提名的產(chǎn)品不僅數(shù)量領(lǐng)先達到3只，且覆蓋積極債券、純債和股票三種類型，彰顯公司股債雙優(yōu)的多資產(chǎn)管理能力。

本次工銀瑞信獲得提名的兩只固收產(chǎn)品均為運作達8年以上的穩(wěn)健長跑代表，以優(yōu)異的長期業(yè)績和較佳的回撤控制，成為各自細分領(lǐng)域中的“優(yōu)品”。值得關(guān)注的是，這已是2013年以來工銀瑞信旗下固收產(chǎn)品10度入圍晨星年度基金獎提名，涉及產(chǎn)品包括工銀強債、工銀雙利、工銀產(chǎn)業(yè)債、工銀四季收益、工銀純債等多只績優(yōu)長跑債基。其中，本次獲“積極債券型基金”提名的工銀雙利，已累計獲四次提名，并兩度摘得年度基金獎。作為市場上“固收+”基金的長跑經(jīng)典之作，該基金目前由固收名將歐陽凱及新銳基金經(jīng)理徐博文、李昱聯(lián)合管理。截至2022年12月31日，定期報告顯示，工銀雙利債券A自2010年成立以來累計回報率達127.25%，大幅跑贏業(yè)績比較基準收益率達62.47%。同時，在不同的統(tǒng)計階段中，工銀雙利債券均表現(xiàn)出良好的業(yè)績持續(xù)性。晨星數(shù)據(jù)顯示，工銀雙利債券A近五年、近七年、近十年均位居同類前1/5，累計回報率分別達33.95%、40.06%、102.78%。

入圍“純債型基金”提名的工銀純債債券同樣是備受晨星獎青睞的“固收精品”，已連續(xù)兩年獲得該項提名。該基金由固收強將谷衡和張略釗共同管理，以信用債配置為主，結(jié)合利率債的中長期波段操作，持續(xù)為投資者創(chuàng)造良好的投資回報。截至2022年12月31日，基金定期報告顯示，工銀純債債券A自2014年5月成立以來，歷經(jīng)債市起伏，除2017年外，其他年份均實現(xiàn)正回報，成立以來累計回報率為51.71%，跑贏業(yè)績比較基準逾6個點。晨星數(shù)據(jù)顯示，工銀純債債券A近二年、三年均位居同類前5%，近五年排名同類前十，并獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

權(quán)益投資方面，工銀瑞信同樣表現(xiàn)不俗。本次喜獲“股票型基金”提名的工銀創(chuàng)新動力股票便是其中代表。該基金由績優(yōu)權(quán)益名將楊鑫鑫管理。近年來，A股市場跌宕起伏，風格快速變換，權(quán)益投資面臨極大挑戰(zhàn)。作為一名風控能力突出的偏價值型選手，楊鑫鑫以慢打快、以穩(wěn)取勝，在多變的市場環(huán)境中取得優(yōu)秀成績，尤其善于嚴控回撤風險，在去年A股市場整體下行、波動加劇的背景下，全年回撤僅2個百分點。晨星數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，工銀創(chuàng)新動力股票近三年、近五年業(yè)績居同類前五，獲得晨星三年期、五年期“雙五星”評級。

作為國內(nèi)首家銀行系基金公司，工銀瑞信成立近18年以來，始終堅持投資人利益至上，秉持“穩(wěn)健投資、價值投資、長期投資”的投資理念，致力于為客戶創(chuàng)造穩(wěn)健、優(yōu)秀的投資回報。公司著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺型基金管理公司，基于業(yè)務(wù)特點和投資團隊成員能力綜合評估分析，設(shè)立了15個能力中心和4大研究板塊，構(gòu)建了全覆蓋的投研體系，形成了“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”的平臺優(yōu)勢，為打造長期可持續(xù)業(yè)績提供強有力的支撐。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，工銀瑞信是業(yè)內(nèi)唯一一家同時上榜近五年權(quán)益類和固收類絕對收益業(yè)績榜大型基金公司前三的公司。自2005年6月成立以來至2022年末，公司旗下各類產(chǎn)品（含非公募）已累計為客戶創(chuàng)造逾4400億元投資回報，其中公募產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造了1600億元的利潤，居銀行系公司首位。