升級后首單家族辦公室落地，平安私人銀行以頂層設計助力家族傳承

近日，平安私人銀行睿豐仁德家族辦公室簽約儀式在深圳平安金融中心圓滿舉行，這是平安私人銀行服務升級推出“平安家族辦公室”品牌后，落地的首個家族辦公室。

平安家族辦公室包括財務規劃、家族戰略、家族治理、專業咨詢四大板塊，涵蓋投融資服務、家族成員發展規劃、家族企業戰略規劃、家風傳承等特色服務。平安私人銀行家族辦公室負責人賈敏表示，平安家族辦公室希望以頂層設計、體系化的方案、團隊式的服務，給客戶帶來長周期的深度陪伴服務。

頂層設計，構建體系化、定制化的解決方案

此次簽約的客戶是消費電子領域的企業家，在平安私人銀行長期配置公私募類產品。平安私人銀行頂級私行團隊通過賬戶檢視為切入點，為客戶出具了以賬戶為維度的檢視報告，優化客戶資產配置，改善持倉收益體驗。客戶高度認可平安私人銀行團隊的專業性，認為配置建議真正做到了以客戶為中心，讓他了解了配置的底層邏輯，考慮把長期的資金都交給平安私人銀行打理。

在進一步了解平安家族辦公室服務模式以及權益體系之后，客戶被“1+1+N”的服務模式及各領域專家顧問可為他提供定制的專業解決方案打動，便決定成立家族辦公室，期望得到更全面的服務。對客戶需求進行深度調研后，平安私人銀行頂級私行綜合顧問、深圳分行私人銀行家及平安集團內外部專家團隊緊密協同，從頂層設計出發為客戶構建體系化、定制化的解決方案，包含金融投資、家族傳承、王牌權益等。

據介紹，客戶選擇在平安私人銀行設立家族辦公室是因為平安不僅在財富管理領域給予專業的投資咨詢，而且圍繞個人，家族和企業提供了一站式金融和非金融服務。比如，客戶為上初二的女兒咨詢未來去海外留學的規劃事宜，快速通過平安私人銀行“子女教育”權益匹配上教育專家，并安排精準測評和多輪深度交流，幫客戶理清海內外初升高以及大學申請方向，結合孩子的特長和實際情況給出實質性的建議。

當了解到客戶家中有四位老人，客戶一直都希望給老人們更周全貼心的醫養安排時，平安私人銀行的醫養顧問針對老人的需求，不僅安排三甲醫院體檢，并給出了針對性的體檢項目建議以及后續的長期健康管理方案。后續，平安私人銀行也會根據客戶在企業經營等方面的需求，發揮平安集團綜合金融優勢，聯動集團內證券、信托等子公司，以及平安銀行內對公板塊專業能力和資源，為客戶提供綜合金融方案。

構建四層能力生態，首創“1+1+N”服務模式

平安私人銀行是平安集團服務高凈值客戶的重要平臺，管理資產規模超1.5萬億，穩居行業第一梯隊。平安私人銀行在中國平安“綜合金融+醫療健康”的“One Ping An”生態版圖下，依托平安銀行大零售“五位一體”新模式，在國內首創頂級私行服務體系。圍繞超高凈值客戶“個人、家族、企業”多維需求，打造“高端醫養、高爾夫球、子女教育、慈善規劃”四大王牌權益，推出“平安家族辦公室”服務和一站式綜合金融方案，成為頂級私行業務體系的行業引領者。

平安私人銀行市場總監王英表示，四大王牌權益得到了高凈值客戶的高度好評，以高端醫養權益為例，依托平安集團大健康生態圈的高端醫療資源，打通外部國際一流醫療資源，能夠為客戶提供名醫門診預約及陪診、名醫住院安排等稀缺資源。除了呵護家人，平安私人銀行也以慈善規劃積極引領財富向善，幫助客戶以更專業、更可持續的方式實現公益心愿，助力共同富裕。

頂級私行服務體系背后，平安私人銀行由內而外構建了“從私行、全行，到平安集團，再到市場”的能力生態圈，并搭建了一支頂級私行專屬團隊，團隊背景多元且資深，包括稅務、法律專家，還有來自券商、投行的專業人士，以及高端醫療解決方案的專家等。

除了業務體系的創新，平安私人銀行還在業內首推“1+1+N”服務模式，該模式已應用到為上述客戶的服務中。第一個“1”是分行私人銀行家，對接客戶日常服務。第二個“1”是頂級私行綜合顧問，直接輔助分行對接客戶。“N”是來自平安集團內外部各個細分領域的專家。該模式以總行分行更強聯動、一組專家的方式為客戶提供高時效、高質量、全方位的綜合金融服務。

平安私人銀行表示，頂級私行設立的初衷是為了真正以客戶為中心，提供客戶需要的定制化、個性化、綜合化的金融與非金融服務，助力客戶財富增長，家業長青。平安私人銀行的發展與時代同頻共振，期望通過隨身陪伴，助力中國家族平安傳家，共同守望家國長盛。

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